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T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
[版面:股海弄潮][首篇作者:awaydream] , 2021年10月13日11:22:01 ,1873次阅读,22次回复
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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:22:01 2021, 美东)

5G嚷嚷这么久,光打雷不下雨,没什么鸟用,用户暂时没有必须的5G业务,
结果Vz和T投了一堆钱,拿不到回报。


当然更大的关系是, 网络服务商抢夺电话公司的业务, 电话业务
本来就不值钱,我觉得对大多数人就值15-20刀/line,根本不值
50-60刀,那个data并非必要。


comcast 和spectrum都有了电话业务, 基本都是14刀/month基本业务。
我就是从att转得comcast mobil

每年省2台iphone出来,不香吗?




发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:03:48 2021, 美东)

不是所有的人都搞这种plan。

其实要省钱的话,弄个prepaid, 或者低价plan(很少数据量就可以),
配合cable就足够了。


spectrum 网络价格 50刀/month, 一条线 14刀/月。
comcast也有类似的line

没有那么多傻人任电话公司猛撸了。


spectrum  internet cable + 4 lines  =100刀
ATT的话, 网络60+ 200多电话,小300刀了。


美国人的平均收入才多少,又不是人人是码农。





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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:23:48 2021, 美东)

看看同期的网络服务商的股价走势,谁抢谁的蛋糕,不是明摆着的吗?



发信人: Volvo12 (胖头熊), 信区: Stock
标  题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:10:01 2021, 美东)

Charter Communications, Inc. (CHTR)猛涨,还真被你说着了。



发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:12:34 2021, 美东)

Comcast Corporation (CMCSA)
也长得很凶。
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database
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发信人: database (《※★※§Hey§※★※》), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:23:56 2021, 美东)

太能联想了。
电信公司都是借钱加杠杆做高ROE的典型。
利率涨当然这两货要跌。
什么5G都是想象力太丰富了。
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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:25:40 2021, 美东)

都是一样玩法,那为啥comcast猛涨,T和Vz猛跌?


【 在 database (《※★※§Hey§※★※》) 的大作中提到: 】
: 太能联想了。
: 电信公司都是借钱加杠杆做高ROE的典型。
: 利率涨当然这两货要跌。
: 什么5G都是想象力太丰富了。



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Volvo12
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发信人: Volvo12 (胖头熊), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:28:47 2021, 美东)

What network does Comcast mobile use?
Verizon's network
Network: Xfinity Mobile uses Verizon's network, which offers the best
coverage in the country. Customer service: Xfinity Mobile has the best
customer service rating among full-service MVNOs

估计是COMCAST在倒贴钱赚买卖。用VZ的网络,不可能成本比VZ低的。
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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:35:24 2021, 美东)

这是到目前的情景,网络服务公司强吃电话公司的大饼。

但是,未来会不会出现电话公司反吃网络公司呢?

这里面的核心就是5G的流量,速度要上去,价格要低。
如果50刀,无限制流量,不是40G, 速度能到10M,不需要1G的速度,
而且可以share。大家有个手机+hotspot,就够家里网络用了,
大多数时候,就不用额外装网了

mobile就可以反吃网络公司。


目前还没有看到这个反吃的趋势:

1. 流量太大手机发热,手机会废掉 (手机也要钱啊)
你想想你的modem 和router多大啊,散热多好啊?

2. 大流量的成本可能很高,特别是人人时时刻刻大流量

3. 空中的信号损耗总是比cable,光纤要高很多。技术都在进步,无线总是搞不过
有线。 但是,如果像无线router一样, 速度match不了cable, 但是够用了,
也是可以的。


总之,一句话,5G的时代,还是网络公司吃电话公司,到了6g,7g,8g,可能就会反吃
了。
当然,一切都是猜想而已。








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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:45:15 2021, 美东)

会算账吗?

用cable+ phone service  100刀/月

用att +cable, 300刀 per 月。

一年节省200X12

怎么不够2个iphone了?

【 在 Wodelixiang () 的大作中提到: 】
: 我家每月300,没法转2个iphone12,要呆3年



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database
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发信人: database (《※★※§Hey§※★※》), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:47:57 2021, 美东)

那能一样吗?
你去看看他们的指标
comcast VS VZ
7.~        15.~  roe
34         60~   turnover
66~        80~    debt %

vz有巨大的roe溢价。comcast没有。
vz周转比comcast慢一倍,说明比comcast多一倍依靠杠杆。
vz纯服务。comcast还有内容啊。nbc ,sky,环球主题公园(刚在北京开)。
你说呢?
【 在 awaydream (昆仑天下) 的大作中提到: 】
: 都是一样玩法,那为啥comcast猛涨,T和Vz猛跌?



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Volvo12
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发信人: Volvo12 (胖头熊), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:50:13 2021, 美东)

spectrum信誉非常好。

我刚开始使用spectrum, 15/月,一年后涨到39. 然后39就没再涨过,一直39,很多年
了。

我手机使用PREPAID,买新IPHONE,用老的卡。
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dreamBack
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发信人: dreamBack (研究, 研究.), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:56:02 2021, 美东)

去年九月很多人说别买石油股,以后都用清洁能源。别买SPG, 以后都是电商的天下。
其实都是跌了后乱找原因。

【 在 awaydream (昆仑天下) 的大作中提到: 】
: 5G嚷嚷这么久,光打雷不下雨,没什么鸟用,用户暂时没有必须的5G业务,结果Vz和
T投了一堆钱,拿不到回报。
: 当然更大的关系是, 网络服务商抢夺电话公司的业务, 电话业务本来就不值钱,我
觉得对大多数人就值15-20刀/line,根本不值
: 50-60刀,那个data并非必要。
: comcast 和spectrum都有了电话业务, 基本都是14刀/month基本业务。我就是从att
转得comcast mobil
: 每年省2台iphone出来,不香吗?
: 发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
: 标  题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60发信站: BBS
未名空间站 (Wed Oct 13 11:03:48 2021, 美东)
: 不是所有的人都搞这种plan。
: 其实要省钱的话,弄个prepaid, 或者低价plan(很少数据量就可以),配合cable
就足够了。
: spectrum 网络价格 50刀/month, 一条线 14刀/月。
: comcast也有类似的line
: 没有那么多傻人任电话公司猛撸了。
: spectrum  internet cable   4 lines  =100刀
: ATT的话, 网络60  200多电话,小300刀了。
: 美国人的平均收入才多少,又不是人人是码农。
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awaydream
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发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 12:07:05 2021, 美东)

我去年9月让你们all in石油好不好


【 在 dreamBack (研究, 研究.) 的大作中提到: 】
:  去年九月很多人说别买石油股,以后都用清洁能源。别买SPG, 以后都是电商的天下。
: 其实都是跌了后乱找原因。
: T投了一堆钱,拿不到回报。
: 觉得对大多数人就值15-20刀/line,根本不值
: 转得comcast mobil
:  未名空间站 (Wed Oct 13 11:03:48 2021, 美东)
: 就足够了。



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xiaohehe123
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发信人: xiaohehe123 (xiaohehe123), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 12:24:10 2021, 美东)

美国不让中兴华为进来,就爱立信诺基亚那两货,成本下不去,覆盖率上不去(纽约旁
边的公园就只有2G)。坚持这么搞下去,这些电信公司迟早全得死。
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lasp
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发信人: lasp ( b), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 12:36:05 2021, 美东)

转了tmobile
网络也是5g
网络加三条线170
原来用VZ网络老涨价

【 在 Wodelixiang () 的大作中提到: 】
: 本想cut cable internet, 但 wfh用hotspot,手机上网看Hotspot,, zoomy用多了速度
: 就没了。
:
: 【 在 awaydream (null) 的大作中提到: 】
: : 会算账吗?
: :
: : 用cable+ phone service100刀/月
: :
: : 用att +cable, 300刀 per 月。
: :
: : 一年节省200X12
: :
: : 怎么不够2个iphone了?
: :
: : 【 在 Wodelixiang () 的大作中提到: 】
: : : 我家每月300,没法转2个iphone12,要呆3年
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☆ 发自 iPhone 大灌 20.11.08
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※ 来源:·WWW 未名空间站 网址:mitbbs.com 移动:在应用商店搜索未名空间·[FROM: 2607:fb90:1801:]

 
retry
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发信人: retry (及时行乐,随遇而安), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 12:45:15 2021, 美东)

comcast mobil 信号还是搞不过 Verizon的吧
tmobile att就差很多
出去 travel 或坐cruise尤其明显





【 在 awaydream (昆仑天下) 的大作中提到: 】
: 5G嚷嚷这么久,光打雷不下雨,没什么鸟用,用户暂时没有必须的5G业务,
: 结果Vz和T投了一堆钱,拿不到回报。
:
:
: 当然更大的关系是, 网络服务商抢夺电话公司的业务, 电话业务
: 本来就不值钱,我觉得对大多数人就值15-20刀/line,根本不值
: 50-60刀,那个data并非必要。
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:
: comcast 和spectrum都有了电话业务, 基本都是14刀/month基本业务。
: 我就是从att转得comcast mobil
:
: 每年省2台iphone出来,不香吗?
:
:
:
:
: 发信人: awaydream (昆仑天下), 信区: Stock
: 标题: Re: 我就有点不理解了,电话公司每月的网络费就要50,60
: 发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 11:03:48 2021, 美东)
:
: 不是所有的人都搞这种plan。
:
: 其实要省钱的话,弄个prepaid, 或者低价plan(很少数据量就可以),
: 配合cable就足够了。
:
:
: spectrum 网络价格 50刀/month, 一条线 14刀/月。
: comcast也有类似的line
:
: 没有那么多傻人任电话公司猛撸了。
:
:
: spectruminternet cable + 4 lines=100刀
: ATT的话, 网络60+ 200多电话,小300刀了。
:
:
: 美国人的平均收入才多少,又不是人人是码农。
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☆ 发自 iPhone 大灌 20.11.08
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※ 修改:·retry 於 Oct 13 12:45:51 2021 修改本文·[FROM: 173.]
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newIdRobot
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发信人: newIdRobot (新器人), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 12:47:07 2021, 美东)

已经加仓过了,50.xx

不过不要担心,未来三个月内,大盘还有最少10%的下跌。我估计VZ的股价还要下来点。

【 在 Wodelixiang () 的大作中提到: 】
: 现在vz是不是可以all in
: 下。



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newIdRobot
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发信人: newIdRobot (新器人), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 13:01:17 2021, 美东)

现在算是一个底部了,放量下跌好几天了。即使大盘崩VZ也不一定会下来太多,VZ肯定
不会再下来10%。

我的意思是,如果你想要等VZ @50 还是有机会的。如果差不多就行了,51也是加仓的
好位置。

【 在 Wodelixiang () 的大作中提到: 】
: 气死我了,55买的
: 点。



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majiaabc
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发信人: majiaabc (青蛙钓鱼啦), 信区: Stock
标  题: Re: T和Vz的大跌跟5G泡沫破灭可能有关系
发信站: BBS 未名空间站 (Wed Oct 13 13:04:09 2021, 美东)

没注意你家附近的手机塔?都在疯狂加装5G。
我老掐指一算以后T和VZ会用星链,现在的网淘汰给cable 公司用。
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